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대진첨단소재 공모주 수요예측결과 분석 – 투자 기회인가, 리스크인가?
2025년 3월 6일, 대진첨단소재(951947)가 코스닥 시장에 상장됩니다!
최근 진행된 수요예측 결과와 이를 바탕으로 투자 가치 및 주의할 점을 깊이 분석해보겠습니다.
대진첨단소재 공모주 청약을 고민하고 계신다면, 이 글을 끝까지 읽어보세요!
대진첨단소재 공모 개요
| 항목 | 내용 |
| 종목명 | 대진첨단소재 (Daejin Advanced Materials) |
| 시장구분 | 코스닥 (KOSDAQ) |
| 업종 | 이차전지 및 전자부품 제조업 |
| 공모방식 | 신주모집 100% (3,000,000주) |
| 희망공모가 밴드 | 10,900원 ~ 13,000원 |
| 확정 공모가 | 9,000원 (밴드 하단 대비 -17.4%) |
| 총 공모금액 | 270억 원 |
| 시가총액 예상 | 1,332억 원 |
| 청약일 | 2025년 2월 20일 ~ 2월 21일 |
| 배정공고일 | 2025년 2월 25일 |
| 환불일 | 2025년 2월 25일 |
| 상장일 | 2025년 3월 6일 |
| 주간사 | 미래에셋증권, 신영증권 |
대진첨단소재 수요예측 결과 분석
1️⃣ 기관투자자 경쟁률
📢 576.65:1
- 총 1,796개 기관 참여
- 최근 IPO 중에서는 경쟁률이 준수한 수준
- 하지만 대부분의 기관이 희망공모가 밴드 하단(10,900원) 미만으로 가격을 제시
2️⃣ 공모가 확정
📌 확정 공모가: 9,000원
- 희망 공모가 밴드(10,900~13,000원) 하단보다 1,900원 낮게 결정
- 기관들의 신중한 태도를 반영
- 수요예측에서 86.2% 기관이 10,900원 미만 가격을 제시
3️⃣ 의무보유확약 비율
⚠️ 2.28%
- 장기투자 의사가 있는 기관이 극히 적음
- 기관들이 단기 매매를 선호할 가능성이 높음
- 상장일 대량 매물 출회 가능성 존재
4️⃣ 유통 가능 물량
📌 총 유통 가능 주식수: 4,681,802주 (31.64%)
- 공모주 중 일반청약자 750,000주 배정
- 기관투자자 배정 물량 중 다수가 단기 차익 실현 가능성 존재
📉 해석:
공모가는 낮게 결정되었지만, 기관투자자들의 의무보유확약 비율이 낮고, 유통 가능 물량이 많아 상장 직후 변동성이 클 가능성이 큽니다.
대진첨단소재 사업 분석
🔹 주요 사업 및 제품
대진첨단소재는 이차전지(배터리) 및 자동차 부품 소재를 제조하는 기업으로, 친환경 에너지 및 첨단소재 산업에서 중요한 역할을 합니다.
📌 주요 제품군
✅ 이차전지 공정용 소재
- 대전방지 트레이 (배터리 이동 중 정전기 및 이물 방지)
- PET 이형필름 (배터리 분리막 보호 기능)
- 대전방지 코팅액 (CNT 개질 기술 활용)
✅ 자동차 부품용 소재
- 경량화 플라스틱 부품 (전기차 배터리 보호 소재)
- 충격 흡수 구조물
✅ 기타 산업용 소재
- 전자제품 부품 (CD 케이스, 헤드폰 등 사출 성형 제품)
💡 핵심 기술 경쟁력
✔️ CNT(탄소나노튜브) 코팅 기술 보유
✔️ 글로벌 완성차 업체 (현대차, Ford) 및 전기차 기업과 협력
✔️ 전기차 배터리 화재 방지 기술 적용
재무 실적 및 성장성
| 구분 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 매출액 (억 원) | 670 | 646 | 536 | 280 |
| 영업이익 (억 원) | 42 | 9.9 | 34 | 35 |
| 당기순이익 (억 원) | 3.6 | 3.5 | -302 | -206 |
| 부채비율 | 138.09% | 119.95% | 80.70% | 자본잠식 |
| 자본총계 (억 원) | 582 | 557 | 464 | -32 |
📌 해석:
✅ 매출은 꾸준히 증가하고 있으나, 영업이익률(0.54%)이 낮음
✅ 2022년 대규모 적자(-302억 원) 이후 2023년 흑자 전환
✅ 부채비율이 상승(138.09%)하며 재무 안정성 주의 필요
투자 시 주의할 점
🚨 1. 낮은 공모가 & 기관투자자 태도
- 희망 공모가(10,900~13,000원) 대비 낮은 확정 공모가(9,000원)
- 기관투자자들은 신중한 투자 태도를 보이며 장기 보유 의사가 낮음
🚨 2. 상장 후 단기 변동성 가능성
- 의무보유확약이 2.28%에 불과 → 상장 직후 매도 물량 주의
- 유통 가능 물량(31.64%) 많아 첫날 가격 변동성 클 가능성
🚨 3. 산업 리스크 존재
- 전기차 산업 둔화 시 매출 감소 가능성
- 글로벌 경기 불확실성이 이차전지 시장에도 영향
결론: 대진첨단소재 공모주, 청약해야 할까?
✅ 추천 대상
- 단기 차익을 노리는 투자자 (상장 직후 변동성을 활용한 매매)
- 배터리 및 2차전지 산업의 장기 성장성을 믿는 투자자
⚠️ 비추천 대상
- 안정적인 수익을 원하는 보수적인 투자자
- 상장 직후 큰 변동성을 감당하기 어려운 투자자
💡 결론:
단기 투자자는 상장 후 변동성을 고려한 전략이 필요!
장기 투자자는 배터리 산업 성장 가능성을 신중히 분석 후 결정하는 것이 중요합니다.
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📌 38커뮤니케이션 공모 정보: 대진첨단소재 공모주 정보
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